Optimisation de votre trésorerie
Après une analyse de vos objectifs et de votre situation, nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure adaptée à votre niveau de risque et votre horizon d’investissement.
Compte à terme
Un compte à terme (ou dépôt à terme) est un compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt fixé à l'avance en fonction de la durée de blocage des fonds.
Obligations
Une obligation est une partie de dette émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. Déternir une obligation donne droit au versements d'intérêts et du remboursement du capital à terme.
Compte titre
Le compte titre permet de détenir des valeurs mobilières avec un horizon d'investissement de plusieurs années et dans une optique de transmission à terme.
Contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation est proche du fonctionnement de l'assurance vie. Il peut être souscrit par des personnes morales.
Produits structurés
Un produit structuré est une combinaison d’un instrument financier classique (actions, obligations, taux,...) et d’un produit dérivé (option, future,...). Ils sont accessibles personnes morales et peuvent être souscrits en direct ou logés dans un compte-titre.
Private equity
Le capital investissement ou “private equity” consiste à prendre des participations dans des sociétés non cotées afin de financer leur croissance. Nous accompagnons nos clients sur des thématiques larges : énergies renouvelables, réhabilitation immobilière,...
